OpenEvidence
Закрыт раундAI / Здравоохранение · Pre-IPO · закрытый раунд
Цена за долю: $5,9
Похожие сделки →Медиа
Видео о проекте
Видео о проекте: OpenEvidence
О компании
Краткое содержание
Самый быстрорастущий AI-сервис клинических решений в США: им пользуются 45% всех врачей страны ежедневно. Первый ИИ со 100% на USMLE. ARR вырос $7M→$150M за 2025. Янв-2026: раунд $250M по оценке $12B (вход с премией 15% = $14.5B).
Финансы
Оценка и прогноз
Цена входа
$14,5 млрд
Ожидаемая капитализация на IPO
$54,7 млрд
Потенциал (P/L)
×2,5 · +149%
Объём раунда
$250 млн
Прогноз модели, %/год
~38%/год
Прогноз выхода
H2 2028 · IPO
Цена за долю
$5,9
Моделирование
Ожидаемые результаты — вложили $100 000
Иллюстративные сценарии, а не вероятности или предел убытка. Возможна полная потеря вложения: $0 на выходе. Учёт комиссий, налогов и разводнения требует подтверждения условиями конкретной сделки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и гарантией доходности. Инвестиции в непубличные компании высокорисковые: доходность не гарантирована, возможна полная потеря вложенных средств.
AI-аналитик
Аналитический разбор
OpenEvidence — первый массовый AI-ассистент для врачей со стандартом де-факто (45% охват) и премиальной рекламной моделью, но вход при EV/ARR ~97x перекладывает груз доказательств на будущее.
AI-поисковик для клиницистов, монетизирующий 740k врачей через фармрекламу с CPM $70–1000+. ARR вырос в 21x за 2025 — до $150M; оценка за 18 мес прошла $1B→$12B. Вход EV $14.5B (+20,83% к раунду), выход IPO H2 2028 с целью $54.7B, Net IRR ~38%. Привлекательно для growth-PE, но требует одновременно: удержания доли против OpenAI/Doximity, расширения инвентаря и благоприятного IPO-окна.
Драйверы роста
- +Сетевой эффект и привычка: 45% охват — высокий барьер переключения
- +Нераскрытый инвентарь: полная монетизация → компрессия мультипликатора
- +Trust-moat: 100% на USMLE, цитирование литературы
- +GLP-1/онко-бум увеличивает фарм-бюджеты на HCP
Ключевые риски
- –КРИТИЧНЫЙ: OpenAI запустил ChatGPT for Clinicians; Doximity (85% охват) развивает DoxGPT
- –Концентрация: 100% зависимость от фармрекламы
- –Регуляторика: FDA ужесточает HCP-продвижение через AI
- –Вход с премией +15% к раунду — меньше запас прочности
Полный разбор фин-модели и бизнеса на 5 минут чтения — в PDF · 89 КБ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Инвест-тезис
Основные сейлз-поинты
- 0145% всех врачей США используют ежедневно
- 02Первый ИИ со 100% точностью на экзамене USMLE
- 03ARR $7M → $150M за 2025; рекламный инвентарь $1B+
- 04Здравоохранение — >50% рынка вертикального AI
Анализ
Плюсы и риски
Плюсы компании
- Мощный сетевой эффект: +50 тыс. новых врачей в месяц
- Основатель Дэниел Надлер (ранее продал Kensho за $550M)
- Монетизация через фармрекламу — рынок $30B/год
Риски компании
- Высокая оценка к ARR
- Регуляторика в здравоохранении
- Зависимость от рекламных бюджетов фармы
Раунд закрыт
Этот раунд уже закрыт. Оставьте контакт — сообщим о похожих открытых сделках и условиях входа.